保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

從國外電子健康病歷的發(fā)展及其應(yīng)用來看，可能最后受益更多的是險(xiǎn)企，通過與電子病歷信息供應(yīng)商合作，險(xiǎn)企得以訪問到廣泛的患者數(shù)據(jù)，因而能夠用于優(yōu)化承保和風(fēng)控。

近日，國家衛(wèi)健委就十三屆全國人大四次會(huì)議第10294號(hào)建議答復(fù)稱，國家衛(wèi)健委高度重視國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務(wù)，正在研究建立全國統(tǒng)一的電子健康檔案、電子病歷、藥品器械、公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)保等信息標(biāo)準(zhǔn)體系，并逐步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。

這一趨勢(shì)直指當(dāng)前國內(nèi)電子病歷發(fā)展不足、但是醫(yī)療大健康行業(yè)和患者對(duì)此又有高度需求的矛盾。電子病歷對(duì)于行業(yè)以及患者的優(yōu)勢(shì)不言而喻。事實(shí)上，國外在這塊的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了鼎盛期。甲骨文收購Cerner的報(bào)道將電子健康病歷這一細(xì)分賽道又置于大眾目光之下，除了Cerner等佼佼者，電子健康病歷領(lǐng)域仍然盤踞著其他巨頭，它們帶動(dòng)了這一行業(yè)的繁榮，惠及到醫(yī)療大健康行業(yè)的發(fā)展。那么目前國外的電子健康病歷市場(chǎng)發(fā)展如何，有哪些值得關(guān)注的玩家，為市場(chǎng)帶來了哪些好處，這些能為國內(nèi)的電子健康病歷發(fā)展帶來怎樣的啟發(fā)呢？

不止記錄功能的EHR

電子健康記錄 (EHR) 是以數(shù)字格式存儲(chǔ)的患者和人群健康信息的系統(tǒng)化集合。這些信息可以通過聯(lián)網(wǎng)的、企業(yè)范圍的信息系統(tǒng)或其他信息網(wǎng)絡(luò)，在參與患者護(hù)理的所有授權(quán)方之間共享醫(yī)療信息，包括臨床醫(yī)生、實(shí)驗(yàn)室、藥房、急救設(shè)施、療養(yǎng)院、州登記處和患者本身。EHR可能涵蓋一系列數(shù)據(jù)，包括人口統(tǒng)計(jì)、病史、藥物和過敏、免疫狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果、放射圖像、生命體征、年齡和體重等個(gè)人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及計(jì)費(fèi)信息。

得益于其涵蓋的廣泛信息，EHR軟件已經(jīng)超越了基本的記錄功能，借助其執(zhí)業(yè)管理、收入管理等功能，轉(zhuǎn)變成為全面的衛(wèi)生部門管理系統(tǒng)。因此，從本質(zhì)上來講，EHR的目的在于支持診所、醫(yī)院等衛(wèi)生系統(tǒng)的工作流程、促進(jìn)護(hù)理人員、其他供應(yīng)商與患者之間的互動(dòng)，從而提升就醫(yī)體驗(yàn)，帶來更好的醫(yī)療結(jié)果。

在當(dāng)前背景下，國內(nèi)外醫(yī)療系統(tǒng)的效率仍然存在一定的問題，這為EHR的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。Statistia的數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球電子健康記錄市場(chǎng)規(guī)模約為290億美元，到2027年，全球電子病歷市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過470億美元。

EHR市場(chǎng)規(guī)模

目前，市場(chǎng)上基本有兩大類EHR，一類是針對(duì)醫(yī)院的EHR，還有一類是針對(duì)門診的EHR。醫(yī)院EHR需要涵蓋的功能是管理來自整個(gè)醫(yī)院系統(tǒng)內(nèi)多個(gè)來源的住院患者數(shù)據(jù)，如實(shí)驗(yàn)室、放射科和其他部門。在醫(yī)院這個(gè)系統(tǒng)中，EHR成為所有患者數(shù)據(jù)的新中心，無縫集成不同的部門。

相比之下，門診EHR用于門診環(huán)境和醫(yī)療執(zhí)業(yè)，為門診護(hù)理設(shè)施和小型診所提供幫助，其主要目的是記錄患者的完整病史，以便醫(yī)療專業(yè)人員可以訪問，這些文件基本上包括所有不涉及住院的手術(shù)或治療程序的記錄。在大多數(shù)情況下，門診EHR沒有醫(yī)院EHR那么復(fù)雜，讓醫(yī)生能夠輕松跟蹤患者的病史和治療，提供健康的整體視圖，通常有助于診斷疾病和更有效地治療慢病。

美國EHR市場(chǎng)：Epic和Cerner占據(jù)半壁江山

雖然在整個(gè)醫(yī)療保健市場(chǎng)中，EHR的規(guī)模不算很大，但在國外，其本身的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟了，這一細(xì)分領(lǐng)域的參與者眾多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有超過500家供應(yīng)商提供某種類型的 EHR產(chǎn)品。

盡管EHR市場(chǎng)相當(dāng)飽和，但是從訂閱者以及收入指標(biāo)來看，這一市場(chǎng)被幾家頭部企業(yè)控制著，比較典型的有Epic、MEDITECH、Allscripts、Cerner、athenahealth等，這些大型參與者服務(wù)于不同的EHR市場(chǎng)。

根據(jù) KLAS 2019年美國醫(yī)院EHR市場(chǎng)份額報(bào)告，Epic和Cerner在急癥護(hù)理醫(yī)院EHR市場(chǎng)中占有最大份額。根據(jù)該機(jī)構(gòu)對(duì)美國所有急癥護(hù)理醫(yī)院（5,400家醫(yī)院）的調(diào)查，不同企業(yè)的市場(chǎng)份額如下。

從圖中可以看出，2019年，Epic為醫(yī)院EHR市場(chǎng)的最大玩家，市場(chǎng)份額達(dá)到28%，Epic和Cerner兩大頭部企業(yè)的總份額加起來達(dá)到54%，超過一半的市場(chǎng)，前七大公司的市場(chǎng)份額為91%。

以下是幾家頭部公司的發(fā)展情況。

Epic Systems Corporation

成立時(shí)間：1979年

所在地區(qū)：美國威斯康星州麥迪遜

首席執(zhí)行官：Judith Faulkner

Epic Systems Corporation是一家美國私營醫(yī)療保健軟件公司，成立于1979年，主要開發(fā)、制造、許可、支持和銷售專有的電子病歷軟件應(yīng)用程序Epic EMR。

Epic的軟件惠及患者、診所、遠(yuǎn)程醫(yī)療、管理式醫(yī)療等方面。例如，Epic通過患者門戶MyChart提供健康工具。MyChart提供讓患者觸手可及的個(gè)人和家庭健康信息，他們可以給醫(yī)生發(fā)信息、參加電子就診、完成問卷調(diào)查、安排預(yù)約，并更多地參與管理他們的健康。

對(duì)于保司來說，Epic的軟件可讓保司靈活地支持所有業(yè)務(wù)線，包括團(tuán)體、Medicare Advantage、Managed Medicaid等業(yè)務(wù)。其他為保司實(shí)現(xiàn)的功能包括客戶關(guān)系管理、供應(yīng)商和會(huì)員服務(wù)門戶、利用率管理、護(hù)理管理以及理賠裁決和保費(fèi)計(jì)費(fèi)。

Epic在最初的20年中實(shí)現(xiàn)了緩慢但穩(wěn)定的增長，隨著產(chǎn)品的擴(kuò)展，每年都獲得了少數(shù)新客戶。1980年代后期，公司增加了計(jì)費(fèi)軟件；在1990年代初期，該公司為門診診所采用了圖形用戶界面。

發(fā)展至今，Epic已經(jīng)收獲了眾多知名客戶。2004 年，該公司達(dá)成了迄今為止最大的一筆交易，與凱撒永久合作了一項(xiàng)為期三年的項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目將耗費(fèi)凱撒40億美元的資金，Epic的分成是4億美元。其他客戶包括克利夫蘭診所、約翰霍普金斯大學(xué)和波士頓兒童醫(yī)院。該公司的564名客戶囊括了全球近2400家醫(yī)院和美國的 2.25億患者，約占美國人口的三分之二。2020年，其收入超過33億美元。

Allscripts Healthcare

成立時(shí)間：1982年

所在地區(qū)：美國芝加哥

首席執(zhí)行官：Paul M. Black

Allscripts Healthcare Solutions是一家美國上市公司，為醫(yī)師診所、醫(yī)院和其他醫(yī)療保健提供商提供執(zhí)業(yè)管理和電子病歷技術(shù)。Allscripts還提供用于患者參與和護(hù)理協(xié)調(diào)的產(chǎn)品，以及財(cái)務(wù)和分析技術(shù)。該公司擁有超過180,000名醫(yī)生用戶，并為2,700家醫(yī)院和13,000個(gè)擴(kuò)展護(hù)理組織提供產(chǎn)品。

按照服務(wù)的人群劃分，Allscripts的解決方案針對(duì)醫(yī)院、供應(yīng)商以及私募股權(quán)。按照功能來劃分，Allscripts的產(chǎn)品包括EHR、財(cái)務(wù)與運(yùn)營、人口健康、患者參與、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、分析與干預(yù)以及服務(wù)。以EHR功能為例，這一分類下的Sunrise是一個(gè)全面的單一健康平臺(tái)，是一種面向醫(yī)院和衛(wèi)生系統(tǒng)的急性、非臥床和收入周期解決方案，可提供單一患者記錄以及更明智的患者護(hù)理。Sunrise包括一個(gè)商業(yè)智能和分析解決方案，結(jié)合臨床和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，幫助組織改進(jìn)質(zhì)量措施，并解決抗生素管理、阿片類藥物危機(jī)和感染控制。Allscripts Professional EHR是面向中小型醫(yī)師診所、ACO的臨床、運(yùn)營、財(cái)務(wù)和健康解決方案，可實(shí)現(xiàn)更安全的患者護(hù)理、簡化運(yùn)營和改善收入周期管理。

2021年第四季度，Allscripts收入為3.92億美元，2020年第四季度為3.86億美元。按GAAP計(jì)算，2021年第四季度的運(yùn)營利潤為4100萬美元，而2020年第四季度的運(yùn)營虧損為6800萬美元。2021年第四季度的GAAP凈收入為8700萬美元，2020年第四季度為7.28億美元。

Meditech

成立時(shí)間：1969年

所在地區(qū)：美國馬塞諸塞州

首席執(zhí)行官：Michelle O’Connor

Meditech是一家位于馬薩諸塞州的私營軟件和服務(wù)公司，為醫(yī)療保健組織開發(fā)和銷售信息系統(tǒng)。該公司提供的一些軟件模塊包括：健康信息管理、收入周期、掃描和存檔、調(diào)度和轉(zhuǎn)診管理、急診科管理、電子健康記錄、醫(yī)師護(hù)理經(jīng)理、患者護(hù)理和患者安全、腫瘤學(xué)、基因組學(xué)、人口健康、質(zhì)量和監(jiān)控、病例管理、實(shí)驗(yàn)室和微生物學(xué)等等。

例如，Meditech的一個(gè)EHR解決方案是患者互動(dòng)。這一工具為患者提供方便、易于使用的工具，幫助他們控制健康和醫(yī)療保健，從而有助于吸引更多參與、品牌忠誠的消費(fèi)者，并使患者能夠更充分地參與他們的護(hù)理。MEDITECH的MHealth應(yīng)用程序以及患者和消費(fèi)者健康門戶網(wǎng)站可以輕松安排預(yù)約、聯(lián)系提供者，并解決非常規(guī)問題，例如疫苗。其他功能包括：請(qǐng)求虛擬護(hù)理、自主補(bǔ)充處方藥，并在線支付賬單，更輕松地管理患者及其家人的財(cái)務(wù)責(zé)任。此外，健康追蹤器通過讓患者上傳來自醫(yī)療設(shè)備和個(gè)人健身追蹤器的數(shù)據(jù)，更好地管理患者群體，尤其是那些患有慢性病或已有疾病的患者。

MHealth門戶屏幕截圖 來源：Meditech官網(wǎng)

財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，2020年第三季度，Meditech收入為1.147億美元，比去年同期的1.212億美元下降5.3%。其中，產(chǎn)品收入為2740萬美元，比2019年第三季度的3900萬美元下降 29.7%。服務(wù)收入增加至 8740萬美元，比去年同期的 8220萬美元增長6.3%。凈利潤為3060 萬美元，相比之下，2019年第三季度為9080萬美元。截止2020年前九個(gè)月，公司總收入為3.733億美元，比去年同期的3.565億美元增長4.7%。

MEDHOST

成立時(shí)間：1984年

所在地區(qū)：美國富蘭克林

首席執(zhí)行官：Michelle O’Connor

MEDHOST 是一家健康信息技術(shù)公司，為 1000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供市場(chǎng)領(lǐng)先的企業(yè)、部門和醫(yī)療保健參與解決方案。其集成產(chǎn)品組合包括直觀、基于云的臨床、財(cái)務(wù)和運(yùn)營解決方案，例如健康和保健消費(fèi)者參與平臺(tái)YourCare Everywhere，這一解決方案可實(shí)現(xiàn)臨床文檔改進(jìn)、實(shí)踐管理軟件集成、醫(yī)療計(jì)費(fèi)軟件效率、護(hù)理協(xié)調(diào)和電子健康記錄效率提升等功能。

MEDHOST的EHR涵蓋診所套餐、財(cái)務(wù)套餐、患者參與以及YourCare連續(xù)套餐等。在診所套餐中，MEDHOST醫(yī)師體驗(yàn)將圖表、注釋和訂單管理功能集成到一個(gè)單一、連續(xù)、全面的臨床工具中，旨在增強(qiáng)患者護(hù)理和安全性，同時(shí)基于臨床醫(yī)生的自然工作流程提供卓越的體驗(yàn)，從而帶來最佳的運(yùn)營和財(cái)務(wù)效率，幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿足監(jiān)管要求。

從上面的例子可以看出，國外的電子健康病歷市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展相當(dāng)完善，出現(xiàn)了一些市場(chǎng)巨頭，這些參與者不僅為醫(yī)院和診所帶來了較為完備的系統(tǒng)和便捷的工具，同時(shí)便于患者對(duì)其醫(yī)療信息進(jìn)行管理。

國內(nèi)市場(chǎng)上，頂層設(shè)計(jì)層面已經(jīng)推動(dòng)電子病例的建設(shè)。從市場(chǎng)來看，也有東軟集團(tuán)(600718)這樣的參與方就衛(wèi)健委的全民健康信息化提供了解決方案，表明國內(nèi)在電子病歷標(biāo)準(zhǔn)化的領(lǐng)域也在前進(jìn)著。

醫(yī)療信息標(biāo)準(zhǔn)化除了惠及醫(yī)院和診所系統(tǒng)以及患者之外，也可以外溢到醫(yī)療大健康生態(tài)內(nèi)的其他參與者，包括險(xiǎn)企、藥企等。其中，電子病歷在保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)揮著舉足輕重的作用，此前我們提到的美國壽險(xiǎn)市場(chǎng)的數(shù)字化承保很大程度上就依賴于險(xiǎn)企對(duì)電子健康數(shù)據(jù)的可及性，在獲得患者同意的情況下，電子病歷公司允許保險(xiǎn)公司訪問患者的EHR，借助實(shí)時(shí)的數(shù)字記錄，快速準(zhǔn)確地做出承保決策，并減輕醫(yī)療保健供應(yīng)商的行政負(fù)擔(dān)。

從國外電子病歷的發(fā)展及其應(yīng)用來看，最后受益更多的是險(xiǎn)企，通過與電子病歷信息供應(yīng)商合作，險(xiǎn)企得以訪問到廣泛的患者數(shù)據(jù)，因而能夠用于優(yōu)化承保和風(fēng)控等環(huán)節(jié)。在承保環(huán)節(jié)，醫(yī)療病歷中記錄了用戶就醫(yī)記錄的詳細(xì)情況以及參保各類險(xiǎn)種后的賠付數(shù)據(jù)，險(xiǎn)企可以通過分析這些數(shù)據(jù)，得出患者身體是否健康以及可能患有哪些方面疾病的結(jié)論，在此基礎(chǔ)上做出承保決策，這一程序與目前的健康告知相比，更具有可信度，而與需要用戶體檢的保險(xiǎn)產(chǎn)品相比，則省去了患者的麻煩，提升了用戶體驗(yàn)。

在數(shù)字化的背景下，某種程度上，電子病歷中的醫(yī)療數(shù)據(jù)是醫(yī)療大健康行業(yè)開展一切業(yè)務(wù)的前提，對(duì)于險(xiǎn)企來說更是如此。只有將醫(yī)療數(shù)據(jù)統(tǒng)一起來、形成標(biāo)準(zhǔn)化的記錄，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)和險(xiǎn)企的承保、風(fēng)控以及理賠才會(huì)有依據(jù)，也會(huì)更加順暢。

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