上海資本市場今年上半年的成績單出爐。

上海證監(jiān)局提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，78家次上海企業(yè)利用資本市場融資共1974億元，同比增長91%;上市公司方面，新增21家上市公司，其中7家登陸科創(chuàng)板;上市輔導方面，上半年完成了53家企業(yè)輔導驗收，同比增長21%，新增輔導備案企業(yè)51家。

機構(gòu)方面，上海市場新增證券期貨法人經(jīng)營機構(gòu)2家、分支機構(gòu)17家;私募基金管理規(guī)模擴容，新增產(chǎn)品3677只，新增規(guī)模0.58萬億元，增幅分別為14%和16%。

風險防控方面，上海轄區(qū)高比例股票質(zhì)押上市公司年內(nèi)化解率達13.33%;同時，公司債違約風險也整體可控;集團化私募機構(gòu)風險壓降取得階段性進展;新完成1家交易場所清理整頓。

“今年上半年，上海企業(yè)直接融資實現(xiàn)較快增長，上市公司質(zhì)量得到新提升，市場機構(gòu)產(chǎn)品體系得到新優(yōu)化， 重大金融風險守住了底線。”上海證監(jiān)局相關(guān)負責人對第一財經(jīng)總結(jié)稱。

關(guān)于下一步，上海證監(jiān)局表示，該局將按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署和上海市委市政府的工作要求，把貫徹落實全面深化資本市場改革舉措與支持浦東高水平改革開放、上海國際金融中心及人民城市建設等重要任務緊密結(jié)合，進一步做好證券監(jiān)管服務各項工作。

上半年融資規(guī)模同比增91%

今年上半年，78家次上海企業(yè)利用資本市場融資共1974億元，同比增長91%。其中，21家企業(yè)IPO募資293億元，18家次股權(quán)再融資247億元，39家次發(fā)行公司債券募資1434億元。尤其是國泰君安證券、上海銀行等上海金融機構(gòu)發(fā)行公司債券1183億元。

從上市輔導方面來看，上半年完成了53家企業(yè)輔導驗收，同比增長21%，包括全球農(nóng)業(yè)化巨頭先正達申報科創(chuàng)板，生物醫(yī)藥紅籌企業(yè)百濟神舟、芯片龍頭企業(yè)安路科技已獲上市委審議通過。

上海證監(jiān)局相關(guān)負責人告訴第一財經(jīng)，在為重點企業(yè)首發(fā)上市支持保障的同時，上海證監(jiān)局支持上海打造科技創(chuàng)新策源高地取得了一定成效。

今年上半年有7家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，截至目前在科創(chuàng)板上市的上海企業(yè)達到44家。科創(chuàng)板企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例達12%，遠高于上海上市公司2.5%的平均水平。

整體來看今年上半年上海企業(yè)的上市情況，新增21家上市公司，A股市場上海上市公司數(shù)量達到363家。

根據(jù)2021年一季報，上海上市公司的營業(yè)收入、凈利潤同比增速由負轉(zhuǎn)正，分別實現(xiàn)33%、46%的雙位數(shù)增長，2020年的營業(yè)收入、凈利潤同比增速分別為-0.8%、-6%;若不考慮疫情造成的低基數(shù)效應，2021年一季度較2019年同期也分別實現(xiàn)12%、4%的增長。

“除了業(yè)績表現(xiàn)不俗之外，上海上市公司規(guī)范運作水平也進一步提升。”上海證監(jiān)局相關(guān)負責人稱，9家上市公司率先設立內(nèi)控合規(guī)機構(gòu)。他同時稱，在提升上市公司質(zhì)量方面，上海證監(jiān)局采取了多項舉措：將提高國有控股上市公司質(zhì)量納入市人大常委會《關(guān)于加強國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督的決定》;與市工商聯(lián)簽署《合作備忘錄》，合力推動提高上海民營上市公司質(zhì)量。

在增量上市資源方面，上半年，上海新增輔導備案企業(yè)51家，在現(xiàn)有的247家輔導備案企業(yè)中，擬申報科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)共205家，占比超過八成。

據(jù)第一財經(jīng)了解，上海證監(jiān)局在落實設立科創(chuàng)板并試點注冊制、推進擬上市公司輔導驗收方面，優(yōu)化輔導工作流程，運用公開發(fā)行輔導監(jiān)管系統(tǒng)，線上受理重點企業(yè)輔導備案和驗收材料，便捷企業(yè)申報;推進輔導驗收全過程監(jiān)管，從企業(yè)備案初期即建立專人對接機制，定期溝通適時走訪，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改，幫助企業(yè)規(guī)范治理內(nèi)控，協(xié)調(diào)解決申報中的困難;現(xiàn)場驗收聚焦重點關(guān)注事項，督促市場主體增強內(nèi)生約束，做好問題整改。

機構(gòu)集聚態(tài)勢擴大

在上市公司規(guī)模不斷擴大的同時，上海的機構(gòu)集聚態(tài)勢也不斷擴大。

今年上半年，上海市場新增證券期貨法人經(jīng)營機構(gòu)2家、分支機構(gòu)17家。

目前，上海共有證券公司31家、期貨公司34家、基金管理公司60家、分支機構(gòu)1130家、已登記私募基金管理人4603家，市場核心機構(gòu)與私募管理人數(shù)量長期居全國首位。

隨著中國金融業(yè)對外開放程度不斷提升，上海也成為外資機構(gòu)進入的首選之地。全國首家外資全資公募基金管理公司貝萊德基金、轄區(qū)第三家新設外資控股證券公司星展證券正式開業(yè)。目前，在上海外商獨資、外資控股和中外合資證券基金期貨經(jīng)營機構(gòu)數(shù)量占全國一半的同時，外商控股機構(gòu)數(shù)量進一步增至6家。

從機構(gòu)的經(jīng)營情況來看，今年上半年，證券、期貨、基金公司凈利潤分別同比增長8%、122%和69%，共向上海市繳納各類稅款196億元，同比增長40%。其中，截至上半年末，證券公司為63家次企業(yè)提供首發(fā)上市承銷服務，規(guī)模461億元;期貨公司開展“保險+期貨”業(yè)務完成賠付6942萬元;資管機構(gòu)養(yǎng)老金管理規(guī)模達6700億元。

在行業(yè)創(chuàng)新方面，4家證券公司被納入證監(jiān)會首批證券公司“白名單”;首批9家公募REITs中有3只為上海地區(qū)基金公司發(fā)行;10余家證券基金經(jīng)營機構(gòu)取得基金投顧業(yè)務試點資格;首批9只雙創(chuàng)50ETF中上海占據(jù)3席;華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF成為首只上交所滬港互通產(chǎn)品。

與此同時，私募基金管理規(guī)模不斷擴容。今年上半年，私募基金管理人共管理產(chǎn)品30910只、規(guī)模4.28萬億元，新增產(chǎn)品3677只，新增規(guī)模0.58萬億元，增幅分別為14%和16%。

“面對上海資本市場更易受國際性、輸入性因素影響，風險更容易交叉?zhèn)鲗拥忍魬?zhàn)，上海證監(jiān)局將風險防控擺在更加突出的位置，確保風險可控。”近期，中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局黨委書記、局長兼上海稽查局局長程合紅接受媒體采訪時稱。

據(jù)程合紅介紹，上海證監(jiān)局在抓好轄區(qū)風險防控方面，定期匯總轄區(qū)資本市場各類風險情況、相關(guān)監(jiān)測指標，緊盯股票質(zhì)押、債券違約、私募基金等重點領(lǐng)域風險，防止出現(xiàn)風險蔓延。

第一財經(jīng)獲悉，今年上半年，上海轄區(qū)高比例股票質(zhì)押上市公司家數(shù)年內(nèi)化解率達13.33%;同時，公司債違約風險也整體可控;上海證監(jiān)局推動印發(fā)上海市私募投資基金風險防范處置有關(guān)方案，集團化私募機構(gòu)風險壓降取得階段性進展;新完成1家交易場所清理整頓。