8月18日，中國華融發(fā)布盈利警告，預計2020年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，歸屬于公司股東的凈虧損預計人民幣1029.03億元。

對于超千億的虧損，中國華融新聞發(fā)言人表示，2020年，隨著原董事長賴小民受賄、貪污、重婚案的開庭審理和宣判，中國華融對其任職期間激進經(jīng)營、無序擴張造成的風險資產(chǎn)持續(xù)清理和處置。在此同時，新冠疫情造成的市場沖擊，部分客戶履約能力下降，當期部分資產(chǎn)質(zhì)量加速劣變。

此外，中國華融方面透露，將引入包括中信集團有限公司、中保投資有限責任公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司等5大戰(zhàn)略投資者。

當天，中信股份在港交所公告稱，經(jīng)向公司控股股東中信集團了解，潛在戰(zhàn)略投資倘獲實施，中信集團將成為中國華融主要股東。

2020年業(yè)績巨虧超千億元

由于年報延遲，自4月1日起，港交所對中國華融股票做停牌處理。

8月18日，中國華融2020年業(yè)績終于浮出水面。當天中國華融發(fā)布盈利警告，預計2020年度歸屬于公司股東的凈虧損預計人民幣1029.03億元，并宣布“將繼續(xù)暫停股票買賣，直至進一步通知”。

對于巨額虧損，中國華融新聞發(fā)言人表示，公司對風險資產(chǎn)進行了全面審視、評估及減值測試，當期確認了信用減值損失和公允價值變動損失，對經(jīng)營業(yè)績造成了非常重大的影響。

具體而言，中國華融給出了三大原因。首先是對集中處置存量風險資產(chǎn)進行減值測試。

在2019年海外業(yè)務整合基礎上，由華融華僑資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱：華融華僑)在中國華融集團范圍內(nèi)整合分、子公司部分存量資產(chǎn)，進行集中管理處置。

中國華融完成了華融華僑股權轉(zhuǎn)讓的立項審批，于2020年4月8日發(fā)布了潛在出售事項的公告，但至2020年末，該項轉(zhuǎn)讓未能按計劃實施。華融華僑對集中管理資產(chǎn)進行了全面審視評估，計提了信用減值損失和公允價值變動損失。

同時，中國華融對當期資產(chǎn)風險審慎評估信用減值損失。2015年至2017年快速增長的收購重組類項目和固定收益類項目于2020年集中到期。資產(chǎn)形成的歷史原因和當期市場影響交織，疊加新冠疫情嚴重沖擊和市場“爆雷”事件，客戶履約能力受到較大影響，相關資產(chǎn)質(zhì)量也較前期承壓。中國華融表示：“經(jīng)全面審視和評估風險，我公司計提了信用減值損失。 ”

此外，部分附屬公司風險沖擊了集團經(jīng)營業(yè)績。相關金融服務附屬公司資管計劃底層資產(chǎn)風險加速暴露。資產(chǎn)管理與投資分部中的部分附屬公司風險資產(chǎn)劣變。經(jīng)全面審視和評估風險，此部分子公司計提了信用減值損失和公允價值變動損失。

中國華融方面稱， 當期計提的信用減值損失和公允價值變動損失，增強了公司風險資產(chǎn)處置的財務基礎，并不代表終級損失。

此外，對于未來到期的公司債券能否如期足值兌付，中國華融新聞發(fā)言人介紹，4月1日至8月18日，中國華融及旗下子公司已如期足額兌付到期境內(nèi)外債券共94只，金額共計633.44億元人民幣。中國華融方面稱，公司目前資金狀況良好，對未來到期債券兌付已做出妥善安排和充足準備。

中國華融正在積極推進引進戰(zhàn)略投資事宜，擬通過發(fā)行新股份的方式引入多個投資者對公司進行增資，僅涉及資本重組，并無計劃進行債務重組。

“我公司把握貨幣政策和監(jiān)管政策導向，密切監(jiān)測市場流動性狀況，嚴格開展風險監(jiān)測和控制，與金融機構保持正常穩(wěn)定資金往來，流動性充足，境內(nèi)外債券按期兌付，流動性風險可控。”上述新聞發(fā)言人表示。

擬引入中信集團等五家戰(zhàn)投

面對業(yè)績大規(guī)模虧損，上述新聞發(fā)言人表示，目前中國華融經(jīng)營正常，各項業(yè)務穩(wěn)步開展。同時，公司實施資本補充規(guī)劃，已刊發(fā)潛在戰(zhàn)略投資公告，擬主動引入戰(zhàn)略投資者，有效補充資本，提升風險抵補能力，確?？沙掷m(xù)經(jīng)營基礎。

8月18日，中國華融發(fā)布《內(nèi)幕消息潛在戰(zhàn)略投資》。其中顯示，2021年8月18日中國華融分別與中國中信集團有限公司(下稱：中信集團)、中保投資有限責任公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署了投資框架協(xié)議。

上述機構擬通過認購中國華融新發(fā)行股份的方式對中國華融進行戰(zhàn)略投資。潛在戰(zhàn)略投資倘獲實施將有效補充公司資本，進一步夯實中國華融可持續(xù)經(jīng)營的基礎，保證其滿足監(jiān)管要求。

同時，中國華融也表示：“框架協(xié)議不屬于具有約束力的正式股份認購文件。引進戰(zhàn)略投資相關工作正在推進中，有關交易確定后，公司將遵照信息披露規(guī)則適時公告。”

當天，中信股份在港交所公告稱，中信集團等投資者擬通過認購新發(fā)行股份的方式，對中國華融進行戰(zhàn)略投資。經(jīng)向公司控股股東中信集團了解，潛在戰(zhàn)略投資倘獲實施，中信集團將成為中國華融主要股東。

市場人士分析，中信集團參與本次潛在戰(zhàn)略投資，一方面應該是看好不良資產(chǎn)管理的行業(yè)賽道。在當前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和監(jiān)管趨嚴等背景下，不良資產(chǎn)管理市場需求大，行業(yè)進入景氣上升周期。中國華融在不良資產(chǎn)管理領域的行業(yè)經(jīng)驗、項目資源、客戶資源等方面也已有一定積累。

另一方面，中信集團已具有較為明顯的綜合金融優(yōu)勢，此舉可進一步完善中信集團在不良資產(chǎn)管理領域的戰(zhàn)略布局，提升其在國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級中的服務能力。

對于近期中國華融擬轉(zhuǎn)讓多家子公司股權問題，中國華融新聞發(fā)言人表示，公司擬轉(zhuǎn)讓華融交易中心、華融消費金融股權，重組華融信托股權，是落實監(jiān)管要求、突出不良資產(chǎn)主業(yè)的具體舉措，是公司穩(wěn)步推進機構瘦身的正常股權轉(zhuǎn)讓行為。

近年來，在監(jiān)管部門“回歸本源、聚焦主業(yè)”的指導下，金融資產(chǎn)管理公司積極研究回歸主業(yè)，有序推進機構瘦身。

上述新聞發(fā)言人表示：“轉(zhuǎn)讓上述子公司股權，對公司經(jīng)營的影響是正向的、積極的。目前，上述子公司股權轉(zhuǎn)讓或重組項目正在推進中，后續(xù)進展情況，請以公司公告為準。”

同時，他提到，按照監(jiān)管回歸主責主業(yè)要求，公司對非主業(yè)、無優(yōu)勢、無業(yè)務協(xié)同的相關子公司優(yōu)化整合方案也在進行研究，后續(xù)如有實質(zhì)性進展，會遵照信息披露原則適時公告。