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興業證券指出，2023年，數字經濟成開年最確定主線，同時AI浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基礎設施建設與數據要素成為主要投資方向。展望下半年，我們認為，通信行業投資策略應繼續圍繞“數據要素+AI”兩大主線，從算力建設、數據要素、“AI+數據要素”應用賦能三方面不斷挖掘相關標的：光模塊、光芯片、陶瓷外殼、設備商、IDC等算力建設相關板塊，在800G升級疊加AI算力缺口雙輪驅動下需求爆發；數據要素相關政策持續加碼，下半年市場規模有望加速增長；AI及數據要素賦能下游應用，運營商、統一通信、邊緣計算等細分賽道迎發展新機遇。
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