秦安股份(603758)11月11日晚間披露，公司擬通過全資子公司陸嶺山溪以現金方式收購安徽亦高光電科技有限責任公司（下稱“亦高光電”）99%股權，交易金額為8.85億元。交易完成后，亦高光電將成為公司的控股公司并納入合并報表范圍。

亦高光電是一家專注于高端真空鍍膜的國家級高新技術企業、安徽省專精特新企業，為各類顯示及泛顯示類產品提供專業的表面處理方案。公司主要產品有超硬鍍膜、超硬AR鍍膜、NCVM顏色鍍膜等，其產品廣泛應用于手機、智能穿戴設備、智能汽車、高端平板電腦等。

秦安股份表示，公司擬通過此次并購布局真空鍍膜產品，構建雙輪驅動格局，打造“第二增長曲線”。

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公告顯示，亦高光電成立于2020年8月，注冊資本為6862.1534萬元，注冊地址位于安徽省六安市舒城縣杭埠鎮經濟開發區。目前，徐州亦高、饒亦然、遠致星火等12名股東合計持有亦高光電100%股權。上述交易完成后，陸嶺山溪持有亦高光電99%股權，遠致星火持股1%。

截至今年5月末，亦高光電總資產為5.21億元，凈資產為2.52億元。經評估，亦高光電股東全部權益價值評估值為9.59億元。基于上述評估結果，經交易各方協商，確定亦高光電99%的股權作價8.85億元。

饒亦然、李俊華等7位亦高光電現有股東承諾，亦高光電2025年至2027年累計實現凈利潤不低于2.4億元。若亦高光電三年實際凈利潤不足承諾凈利潤總額的85%，業績承諾方應以現金向秦安股份支付業績補償并承擔連帶付款責任。

2024年度，亦高光電實現營業收入2.23億元，凈利潤為6593.64萬元。

此外，交易各方還就亦高光電商譽減值補償等內容達成了約定。

值得一提的是，基于對秦安股份未來前景及投資價值的認可及自身業務發展需求，同時為綁定亦高光電的經營管理層及核心人員達成業績承諾，饒亦然與秦安股份實際控制人YUANMING TANG簽訂了《股份轉讓協議》，擬受讓上市公司2193.99萬股股份，占公司總股本的5%，轉讓總價為3.03億元。

按照約定，在業績承諾期內及業績補償足額實施完畢前（以前述期限孰晚為準），除特別約定外，饒亦然不得出售、質押、設置權利負擔或以其他任何方式處置前述股票。

秦安股份主要從事汽車發動機核心零部件——氣缸體、氣缸蓋、曲軸；變速器關重零部件——箱體、殼體及混合動力變速器箱體、增程式發動機缸蓋及缸體、純電動車電機殼體等產品的研發、生產與銷售。

對于并購亦高光電，秦安股份表示，在汽車電動化及智能化發展趨勢下，行業對零部件的功能性、集成度及輕量化要求顯著提升，國內汽車零部件企業面臨轉型升級機遇，公司一直圍繞“新材料、新工藝、新技術”有序推進主業發展與拓展新業務領域。標的公司在高端真空鍍膜領域技術領先，其超硬鍍膜已應用于國內消費電子頭部品牌高端手機、穿戴設備系列，并加速向全系列手機、智能穿戴設備和高端平板電腦等領域滲透；其AR鍍膜已應用于多款智能汽車車載顯示系統，為智能座艙提供光學解決方案。此外，標的公司還布局電致變色鍍膜技術，業務前景廣闊。

上市公司稱，此次交易將助力公司豐富產品矩陣，打造 “第二增長曲線”，“交易完成后，公司與標的公司將在客戶資源、銷售渠道、品牌建設、技術研發等維度開展深度協同，切實落實交易深化業務協同、提升市場競爭力的戰略目標 ”。