保險企業經營評價結果出爐。

(相關資料圖)

文/每日財報 程意

近日，中國保險行業協會發布了《關于2021年度保險公司法人機構經營評價結果的公告》（以下簡稱“《公告》”），共計160家保險公司（79家財產險公司，81家人身險公司）參與此次評價，經營評價對象為截至2021年12月31日，經營滿一個完整會計年度的保險公司法人機構。

從評價結果來看，2021年度保險公司的經營狀況有所改善，A類機構數量共計40家，較2020年增長1家，其中有7家險企連續7年上榜A類；B類占比顯著提升，達到66%；沒有D類機構。

有進則有退，部分險企出現“掉檔”現象。像太保壽險此前六年評價均為A類，但在2021年度卻降為B類。部分中小險企也受制于車險綜改、自身規模等因素，在經營業績方面并不突出，且存在一定的業務風險。

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“三位一體”監管評價

目前，我國對保險公司已形成“三位一體”的監管評價體系，具體包括“經營評價指標體系”“服務評價指標體系”“分類監管評價指標體系”。這三大指標體系主要分別從經營效果、服務水平和風險狀況三個角度對險企進行評價。其中，針對保險公司法人機構的經營評價自2015年試行以來已連續開展7年。

在2015年，原保監會印發了《保險公司經營評價指標體系（試行）》，用以科學評價保險公司經營狀況，促進保險公司改進經營管理，轉變發展方式，加強保險監管。

在險企經營評價指標體系的構建上，主要是從險企的速度規模、效益質量、社會貢獻三個方面綜合考量。其中，財產險公司評價指標體系由保費增長率、總資產增長率、綜合成本率、風險保障貢獻度等12項指標構成；人身險公司評價指標體系由保費增長率、綜合投資收益率、13個月保單繼續率、風險保障貢獻度等14項指標構成。

像此次，中國保險行業協會發布的《公告》，就披露了2021年度保險公司法人機構經營評價結果。在160家保險公司中，財產險公司A類16家，B類57家，C類6家；人身險公司A類24家，B類49家，C類8家。

值得注意的是，中國人壽(601628)、泰康人壽、太平人壽這3家人身險公司與人保財險、平安財險、太保財險、陽光財險這4家財產險公司已經連續7年被評為A類。

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六家無緣A類機構

中國人壽作為國內壽險行業的龍頭企業，近年來的保費收入、資產規模等一直占據領先地位。在2021年，中國人壽實現總保費6183.27億元，同比增長1%，規模位列全行業第一；總投資收益達2140.57億元，同比增長7.8%；總投資收益率達4.98%。

同時，太平人壽的發展也在穩步提升。2021年其原保費收入同比增長3%，新單期繳保費收入同比增長13.5%，新業務價值、個險代理人規模均實現正增長。

泰康人壽作為“老七家”中的一員，在非上市險企中更是一枝獨秀，不僅在保費收入上實現穩步增長，在盈利能力上也是首屈一指。2021年，泰康人壽實現保險業務收入1647.22億元，同比增長10.05%；凈利潤228.35億元，同比增長22.64%。

具體來看，在2021年度人身險公司中，有12家機構評級上升，9家有所下調，但A類機構數量與2020年相持平，仍舊為24家。

其中，中郵人壽、英大人壽、交銀人壽、光大永明、幸福人壽、安聯人壽這6家機構實現由B到A的跨越。太保壽險、人保壽險、建信人壽、平安養老、平安健康、國聯人壽從A滑檔至B。

《每日財報》注意到，太保壽險此前6次評價均為A類，2021年度是其經營評價首次降為B類。在2021年，太保壽險雖實現保險業務收入2116.85億元，同比微降0.1%，在業務規模上僅次于中國人壽與平安壽險。但其新業務價值已連續三年呈現負增長，2021年該數值僅為134.12億元，同比下降24.8%。

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中小險企發展有所受限

聚焦財產險公司，有14家機構評級上升，8家下降。

財險“三巨頭”（人保財險、平安財險、太保財險）與陽光財險連續7年的經營評價為A類。另外，國壽財產、大地財產、國任財險、亞太財險、中原農業、美亞保險的經營評價從A類滑檔至B類；現代財險與太平科技從B類滑檔至C類。

據悉，在2021年，“三巨頭”共實現凈利潤460.69億元，合計瓜分了行業近九成的利潤，這也使得中小險企的生存空間不斷被擠壓。

譬如，近年來現代財險的保險業務收入雖保持平穩增長，但在2021年再次陷入虧損泥潭，凈虧損額達1.42億元；亞太財險在2021年也由盈轉虧，凈虧損額達4.96億元；太平科技從2018年成立至今還未擺脫虧損，累計虧損額達3.21億元，僅2021年凈虧損就達1.27億元。

另外《每日財報》注意到，人保財險作為財險“老大哥”連續7年的經營評價為A類，而與其同為中國人保(601319)旗下的人保壽險在2021年度的經營評價卻降為B類。

從市場占有率來看，截至2021年末，人保財險在財產險的市場占有率高達32.8%，而人保壽險和人保健康在人身險市場合計占有率才僅為4.2%。

進一步講，人保財險之所以能榮獲佳績，除了因其在車險業務上的改善外，還得益于其對非車險業務的積極拓展。在2021年，人保財險非車險業務實現原保險保費收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比達43.1%。截至2022年上半年，其非車險業務占比達到53.4%，整體業務結構也更均衡。

背靠近兩年，宏觀經濟、監管制度、疫情等多重因素影響下，中國保險行業發展遭遇重大挑戰，但同時也孕育了很多新契機，行業轉型勢頭不可阻擋。

接下來，中國保險隨著行業改革的逐步深化，相信那些具備以人為本服務精神的企業，能夠開發出更符合客戶保障需求的新產品，同時用高效的理賠服務，多維度的客戶關懷，率先贏得市場和客戶的信賴，保持并沖擊更高的評價。

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